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Ein Beruf mit Verantwortung

Der Vermögensberater ist der Ansprechpartner des Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Er kümmert sich darum, dass seine Kunden genau die Finanzlösungen bekommen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Das Wohl des Kunden steht dabei immer im Vordergrund. Sicherheit und Vorsorge bilden den Kernpunkt der Beratung.
Sie sind wichtiger als kurzfristige Renditechancen oder Gewinnversprechen.

Die langjährige Begleitung des Kunden und die Anpassung seiner Planung an jeweilige neue, veränderte Lebenssituationen sind der Anspruch des Vermögensberaters. Im Unterschied zu Bankangestellten oder Versicherungsagenten betrachtet er den Menschen ohne Verkaufsvorgaben, sein Umfeld und seine Wünsche als Ganzes. Mit seiner Beratung ist daher häufig große persönliche Nähe, Vertrauen und Respekt vor seiner Leistung verbunden. Seine Arbeit bestimmt nicht unwesentlich die spätere finanzielle Situation des Kunden.

Beratung

Vermögensberater sind Mittler zwischen Bürger und Staat

 

Vermögensberaterinnen und Vermögensberater kennen und verstehen die gesetzlichen Vorgaben des Staates. In ihrer Beratung setzen sie diese in der Praxis um: Sie beraten entsprechend und sorgen dafür, dass ihre Kunden

  • die Förderung erhalten, die ihnen zusteht
  • durch private Vorsorge ausgleichen, was staatliche Stellen kürzen

Ihr Ziel: Vermögensaufbau für alle – unabhängig von der Höhe des Einkommens.

 

Vermögensberatung: Ihre Planung sorgt vor

 

Als Vermögensberater/-in beraten Sie Ihre Kunden in allen Finanz- und Vorsorgefragen:

  • Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kunden
  • Dabei informieren Sie über gesetzliche Neuerungen, Förderungen und Möglichkeiten, wegfallende Sozialleistungen durch eigene Vorsorge auszugleichen
  • Sie entwickeln eine persönliche Vermögensplanung. Dabei stehen die Wünsche und Ziele des Kunden im Mittelpunkt
 
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